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云南白药面临“中年危机”,平安人寿持股十年“首次减持”
[作者:蓝鲸财经 关会杰    时间:2018-9-30 11:23:35]

近日,云南白药发布公告,通报持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)减持股份的最新进展,公告显示,截至目前,平安人寿尚未减持。事实上,早在今年8月24日,平安人寿就已向云南白药提交《股份减持计划告知函》,拟减持云南白药股份不超过1041.39万股(占云南白药总股本比例不超过1%)。

云南白药发展困局,平安人寿首次减持

平安人寿此次减持云南白药股份,或事出有因,最近半年内,无论是云南白药的二级市场表现,还是业绩水平都出现挑战。

对于减持,平安人寿方面表示,减持原因为资金周转需要,若减持计划实施期间云南白药有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对该减持数量进行相应调整。

事实上,蓝鲸保险注意到,云南白药股东中,近期萌生减持意愿的,并非平安人寿一家。在平安人寿计划减持的同时,云南白药的第二大股东云南合和(集团)股份有限公司(以下简称“云南合和”),正进行减持。

据公告披露,截至2018年9月19日,云南合和实施了部分股份减持计划,已减持云南白药股份69.1万股,占云南白药总股本0.07%;减持后,云南合和仍持有云南白药股份1.04亿股,占云南白药总股本10.03%。

为何两大股东几乎同时计划减持?先来看今年以来云南白药市场表现,2018年9月19日,云南白药公布了因重大资产重组的停牌公告。在停牌前的最后一个交易日公司股价收盘为70.23元/股,总市值约731.38亿元。相比今年5月28日创下的最高价120.5元/股,在短短四个月内,股价跌幅竟高达41.7%。

业绩方面,据云南白药2018年半年报显示,今年上半年,云南白药实现营业收入129.74亿元,较上年同期的119.6亿元净增10.14亿元,增幅为8.47%;净利润16.27亿元,较上年同期15.55亿元净增0.72亿元,增幅为4.63%。看似实现增长,但相较于2017年上半年,营收同比增长14.43%,净利润增长12.27%的增幅来看,两项财务指标增幅已有所放缓。

更值得关注的是,2018年上半年,云南白药扣除非经常性损益后,公司净利润同比微降1.21%。这是自2011年以来,云南白药净利润扣非后首度出现同比下滑。

从单季度来看,今年二季度云南白药营业收入、归母公司净利润、扣非净利润分别约为66亿元、8.3亿元、7.2亿元,同比增速分别约为9.7%、-1.6%、-2.5%。

对此,西南证券分析师团队认为,“二季度云南白药收入增速有加速迹象,主要是医药商业收入增加,但医药工业收入增长压力仍较大。二季度净利润有加速下降趋势,其中资产减值损失新增约2500万,且集中在坏账损失,仍需注意后续风险。”

平安人寿持股十年,现在减持仍获利颇丰

持股十年,平安人寿如今减持,收益几何?

蓝鲸保险查阅发现,早在2008年,云南白药由于产能受限、子公司自有资金不足等原因,导致资产负债率偏高,中医药市场发展受阻。于是,云南白药开启多重“自救”方案,其中,非公开发行股份计划便是其中一项重要措施,同年,也是通过这一方式,平安人寿正式“入驻”云南白药。

2008年12月,云南白药向平安人寿非公开发行5000万股。此次发行后,平安人寿作为云南白药当时非公开发行的唯一对象,持有云南白药总股本9.36%的股票。之后,平安人寿持股曾发生过两次变化,一次是在2010年7月,云南白药以资本公积金向全体股东每10股转增3股,平安人寿持股数增至6500万股;另一次是2014 年5月8日以新增注册资本的方式向全体股东每10股送红股5股,送股后平安人寿持股数增至9750万股。平安人寿持股近十年内,9.36%占股比例从未发生变化。

据了解,平安人寿2008年参与云南白药非公开发行时,出资总额约为13.9亿元,以27.87元/股定向发行价格持有。按照云南白药停牌前的收盘价格计算,平安人寿现在持有的云南白药的股票市值将达到68.47亿元,扣除当时参股云南白药13.9亿元的成本,平安人寿将获得54.57亿元的收益。

目前,云南白药股价处于下行通道,尽管选择如此节点减持,平安人寿依旧获利丰厚。根据平安人寿此次计划减持股票的最高上限1041.39万股来看,如果全部按停牌当日收盘价70.23元/股卖出,平安人寿可以直接从中获利4.41亿元。

 
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